Erbschaft geregelt – rechtlich & steuerlich in besten Händen.
Erbschaftsfragen sind komplex – wir bringen juristische und steuerliche Expertise zusammen, damit Sie keine Fehler machen, die später teuer werden.
Erbfälle bergen Risiken, wenn Recht und Steuern isoliert voneinander geplant werden.
Ein Todesfall bringt nicht nur Emotionen, sondern auch Pflichten mit sich. Wer ist Erbe? Welche Fristen gelten? Und wie hoch ist die Erbschaftsteuer?
Diese Fragen entstehen oft plötzlich – während gleichzeitig rechtliche und steuerliche Entscheidungen getroffen werden müssen.
Viele handeln zu spät oder einseitig:
- Juristisch korrekt, aber steuerlich nachteilig.
- Steuerlich optimiert, aber rechtlich angreifbar.
Das kann zu unnötiger Steuerlast, Familienstreit oder verspäteten Zahlungen führen.
Unsere Experten vereinen Recht und Steuern in einer Beratung.
Sie erhalten eine ganzheitliche Lösung, die beides berücksichtigt – für Sicherheit, Klarheit und finanzielle Entlastung.
Ganzheitliche Beratung –
rechtlich sicher, steuerlich klug.
Eine Kanzlei, die Recht und Steuern wirklich verbindet.
JMS Partner PartG mbB steht für eine Kombination aus Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und juristischer Kompetenz. Wir beraten Privatpersonen, Unternehmer und Erbengemeinschaften bei komplexen Fällen, in denen steuerliche und rechtliche Aspekte untrennbar verbunden sind.
Nachfolgeregelung
Interdisziplinäres Team aus Steuerberatern & Juristen
Individuelle, diskrete und persönliche Betreuung
Die Partner
Tobias Schwab
KUNDENSTIMMEN
„Gerade bei sensiblen Themen wie Vermögensübertragung und Testament braucht man einen Berater, der fachlich stark ist und gleichzeitig mit Fingerspitzengefühl vorgeht. JMS-Taxvision hat uns nicht nur rechtssicher beraten, sondern auch steuerlich die optimale Lösung entwickelt.“
Claudia S.
Immobilieninvestorin
„Wir sind sehr dankbar, dass Steuer- und Erbrecht hier gemeinsam gedacht werden. Alles greift ineinander und wir mussten nicht von Berater zu Berater wechseln. Das hat uns viel Zeit, Abstimmung und Unsicherheit erspart.“
Familie K.
„Die Beratung im Bereich Erbrecht und Unternehmensnachfolge war für uns ein entscheidender Schritt. JMS-Taxvision hat es geschafft, steuerliche Optimierung und familiäre Interessen in Einklang zu bringen. Wir fühlen uns strategisch hervorragend aufgestellt – sowohl privat als auch unternehmerisch.“
Michael R.
Unternehmer
In drei Schritten zu Klarheit bei Erbschaft und Steuer.
Erstgespräch & Analyse
Im ersten Schritt schildern Sie uns Ihre Situation – ob anstehende Erbschaft, laufender Nachlass oder geplante Übergabe.
Wir prüfen die rechtliche und steuerliche Ausgangslage und zeigen auf, wo Handlungsbedarf besteht.
Individuelle Gestaltung
Unsere Experten entwickeln ein abgestimmtes Konzept, das rechtliche Sicherheit und steuerliche Vorteile verbindet.
Dabei berücksichtigen wir familiäre, unternehmerische und finanzielle Aspekte gleichermaßen.
Umsetzung & Begleitung
Wir setzen die vereinbarten Schritte gemeinsam mit Ihnen um – vom Kontakt mit Behörden bis zur steuerlichen Erklärung. Auf Wunsch begleiten wir Sie auch langfristig bei Nachfolge, Schenkung, Vermögensstrukturierung oder Finaz- & Lohnbuchhaltung sowie die Erstellung des Jahresabschlusses.
Häufige Fragen zur Erbschaft & Steuerberatung
Häufige Fragen zur Erbschaft & Steuerberatung
Idealerweise so früh wie möglich – entweder wenn ein Erbfall eingetreten ist oder bereits vorher bei der Nachfolgeplanung.
Viele Fehler entstehen, weil Entscheidungen zu spät oder nur aus einer Perspektive getroffen werden. Eine frühzeitige Beratung hilft, rechtliche Risiken und unnötige Steuerlast zu vermeiden.
Für welche Fälle ist Ihre Beratung besonders sinnvoll?
Unsere Beratung ist besonders hilfreich, wenn zum Beispiel
- Immobilien oder größere Vermögenswerte vererbt werden
- mehrere Erben beteiligt sind
- Pflichtteilsfragen auftreten
- Erbschaftsteuer eine Rolle spielt
- oder eine steueroptimierte Vermögensübertragung geplant werden soll.
Was unterscheidet JMS Partner von anderen Beratern?
Viele Erbfälle werden entweder rein juristisch oder rein steuerlich betrachtet.
Bei JMS Partner werden beide Bereiche gemeinsam analysiert.
Das ermöglicht Lösungen, die sowohl rechtlich sicher als auch steuerlich sinnvoll sind.
Muss ich bei einer Erbschaft immer Erbschaftsteuer zahlen?
Nicht unbedingt. Ob und wie viel Steuer anfällt, hängt unter anderem von Freibeträgen, Verwandtschaftsgrad und Vermögenswerten ab.
In vielen Fällen gibt es Möglichkeiten, die Steuerlast durch richtige Strukturierung und Bewertung zu reduzieren.
Ich habe bereits einen Steuerberater oder Anwalt – kann eine zweite Meinung sinnvoll sein?
Ja, gerade bei komplexeren Erbfällen kann eine interdisziplinäre Betrachtung hilfreich sein.
Wenn steuerliche und rechtliche Aspekte gemeinsam geprüft werden, lassen sich oft zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten erkennen.
Wie läuft eine Beratung bei Ihnen ab?
Im ersten Schritt besprechen wir Ihre Situation und verschaffen uns einen Überblick über Vermögen, Erben und mögliche steuerliche Auswirkungen.
Anschließend zeigen wir Ihnen, welche Optionen bestehen und welche Schritte sinnvoll sein können.
Lohnt sich ein Gespräch auch, wenn ich noch unsicher bin?
Ja – viele Mandanten kommen zunächst mit offenen Fragen.
Oft lässt sich schon in kurzer Zeit klären, ob Handlungsbedarf besteht oder nicht und welche nächsten Schritte sinnvoll sein könnten.